Il nostro approccio
Il nostro approccio nella gestione del vostro patrimonio inizia dall’elaborazione insieme a voi di un “investment policy statement”. In questa fase fondamentale viene quindi definita la vostra strategia di investimento personale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti al fine di consentirvi di raggiungere i vostri obiettivi in termini di remunerazione degli investimenti con un livello di rischio per voi adeguato.
Ciò significa definire degli obiettivi a livello di rischi e rendimenti, nonché asset allocation tattiche e strategiche, garantendo, ove necessario, un ribilanciamento periodico del vostro portafoglio. Significa anche tenere in considerazione eventuali vostre restrizioni particolari, quali il vostro orizzonte di investimento o problematiche a livello familiare, fiscale, legale o di liquidità. Teniamo conto anche di vari tipi di questioni assicurative e di gestione del rischio, nonché di questioni relative al trasferimento di patrimoni aziendali e privati ai vostri eredi in base ai vostri desideri e alle vostre aspettative.
L’investment policy statement rappresenta l’elemento base della nostra gestione del vostro portafoglio, ma non è un processo statico. Anzi. Con l’evolversi della vostra vita e della vostra situazione personale, lo riesamineremo e rivedremo costantemente insieme a voi per assicurarci che continui ad esprimere in maniera efficace e pertinente la strategia da voi desiderata.